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Hagen von Tronje, le maître d'armes bourguignon, maintient l'équilibre de son royaume en difficulté tout en dissimulant son sombre passé. L'arrivée de l'imprévisible tueur de dragons Siegfried menace de bouleverser l'ordre établi. Alors que le roi Gunter sollicite l'aide de Siegfried pour conquérir la féroce Valkyrie Brunhild, Hagen est confronté à un choix tragique : sa loyauté envers le roi et sa propre identité.